Инструменты пользователя

Инструменты сайта


информация_о_клиенте_в_документах

Как настроить дополнительную информацию о клиенте в документах

В формах документов по учёту выполнения работ "Задание сотруднику" и "Лист учета рабочего времени" добавлена страница «Информация!», которая предназначена для отображения дополнительной информации о клиентах и договорах, заключенных с клиентом:

Для того, чтобы в табличном документе «Важная информация» отобразилась информация о клиенте необходимо добавить в справочник «Наборы дополнительных реквизитов и сведений» дополнительные реквизиты в набор дополнительных реквизитов

по партнёру:

Справочник "Партнеры", дополнительные реквизиты

Справочник "Партнеры", настройка дополнительных реквизитов

по контрагенту:

Справочник "Контрагенты", дополнительные реквизиты

Справочник "Контрагенты", настройка дополнительных реквизитов

по договору:

Справочник "Договоры", дополнительные реквизиты

Справочник "Договоры", настройка дополнительных реквизитов

После настройки дополнительных реквизитов необходимо указать дополнительную информацию

для партнёра:

Дополнительная информация о партнёре

для контрагента:

Дополнительная информация о контрагенте

для договора:

Дополнительная информация о договоре

Затем необходимо добавить в регистр сведений "Важная информация для выполнения работ" сведения о наборах дополнительных реквизитов, которые необходимо отображать в документах:

Записи о важной информации

Запись о важной информации

В итоге в табличном поле «Важная информация» документов выполнения работ будет отображаться добавленная важная информация:

Задание сотруднику. Важная информация

В качестве важной информации можно указать любую дополнительную информацию, например сведения об основном контактном лице клиента, данные о взаимодействии с клиентом (только по предоплате), прочие сведения.

информация_о_клиенте_в_документах.txt · Последние изменения: 2015/02/23 17:37 — Николай