Инструменты пользователя

Инструменты сайта


рабочий_кабинет_клиента

Рабочий кабинет клиента в ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи

Для чего предназначен рабочий кабинет клиента

Пользователям программного продукта "ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи"

Всем пользователям «ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи» с действующей технической поддержкой предоставляется возможность получения доступа к информационной базе фирмы ЭСТИ в режиме «Рабочий кабинет клиента».

Для того, чтобы получить доступ, необходимо отправить запрос на адрес электронной почты esty_uff@esty.ru

Получив такой доступ, пользователи конфигурации «ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи» могут оперативно получать информацию о текущем состоянии своих замечаний по функциональности программного продукта.

Все замечания, полученные по электронной почте, скайпу или в виде задач на портале Битрикс24, регистрируются в виде документов «Замечание по функционалу программного продукта», что позволяет устанавливать и контролировать состояние каждого замечания, а также формировать отчёт по всем замечаниям.

Пользователям фирм-франчайзи, использующим "ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи"

Рабочий кабинет клиента может также использоваться фирмами-франчайзи для предоставления клиентам, с которыми работает фирма, доступа в свою информационную базу.

При этом, клиент сможет:

  • просмотреть информацию о своей организации;
  • просмотреть информацию о контактных лицах своей организации;
  • просмотреть историю взаимодействия фирмы-франчайзи со своей организацией;
  • просмотреть информацию обо всех договорах, заключенных фирмой-франчайзи со своей организацией;
  • просмотреть в отчёте «Выполнение работ по подпискам» запланированные и фактически выполненные работы по договору на 1С: ИТС;
  • проконтролировать регистрацию своих заявок по документам «Событие», «Телефонный звонок», «Электронное письмо входящее» и «Задание сотруднику»;
  • просмотреть в отчёте «Задания сотрудникам» состояние выполнение своих заявок.

Ограничения на доступ к данным для внешних пользователей

Для всех данных, к которым клиенту открывается доступ, автоматически применяется фильтр, отбирающий сведения только по данному клиенту. При этом, данные по любым другим клиентам недоступны.

Все данные, к которым клиенту открывается доступ, предоставляются с правом «Только чтение». Таким образом, клиент может просматривать данные справочников и документов, относящихся непосредственно к нему, а также формировать отчёты, в которых включен отбор по клиенту, сохранять и распечатывать данные отчётов.

Предоставление клиенту доступа к рабочему кабинету

Учётные записи клиентов, которым разрешён доступ к рабочему кабинету, хранятся в справочнике «Внешние пользователи»:

Получив заявку от клиента на доступ к рабочему кабинету, необходимо создать для клиента новую запись в справочнике «Внешние пользователи»:

Для установки ограничения прав доступа клиента только к данным по своей организации необходимо включить нового внешнего пользователя в группу с профилем «ЭСТИ: Внешние пользователи (клиенты)»:

Имя для входа можно указать, выбрав один из регистрационных номеров программных продуктов, зарегистрированных на клиента:

Пароль генерируется автоматически по кнопке «Сгенерировать пароль». С помощью команды «Послать приглашение» можно автоматически сформировать электронное письмо клиенту, содержащее параметры доступа к информационной базе:

При этом, электронный адрес клиента получается из сведений о контрагенте, а адрес доступа к информационной базе получается из значения константы «Адрес публикации информационной базы в интернете».

Получив параметры доступа к информационной базе клиент создаёт в своём списке информационных баз новую запись с типом расположения информационной базе «На веб-сервере» и указывает в строке адреса информационной базы полученный в электронном письме адрес:

и выполняет подключение к информационной базе с использованием полученного имени и пароля:

Возможности, предоставляемые клиенту в рабочем кабинете

В рабочем кабинете клиента предоставляется доступ (на чтение) ко всем справочникам, документам, отчётам и обработкам, содержащим информацию по текущему клиенту:

Сводная информация о контрагенте

Открыв обработку «Сводная информация о контрагентах» клиент получает возможность в одной форме получить все сведения, которые зарегистрированы в нашей информационной базе по текущему клиенту.

Карточка клиента

Подписки 1С:ИТС

Документы взаимодействия

Договоры клиента

Документы по выполнению работ

Программные продукты, зарегистрированные на клиента

Базы данных клиента

Отчёты

Отчёт "Задания сотрудникам"

Отчёт "Замечания по функционалу программного продукта"

рабочий_кабинет_клиента.txt · Последние изменения: 2014/11/12 08:57 — Николай