Инструменты пользователя

Инструменты сайта


релиз_2.0.1

ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи

Список изменений в релизе 2.0.1.239 по сравнению с релизом 2.0.1.233

  • Версия ЭСТИ: Управление фирмой франчайзи для УНФ переведена на релиз 1С: Управление нашей фирмой 1.6.11.83 + 1С: CRM 3.0.6.7;
  • Исправлены выявленные ошибки.

Список изменений в релизе 2.0.1.233 по сравнению с релизом 2.0.1.224

  • Версия ЭСТИ: Управление фирмой франчайзи для УНФ переведена на релиз 1С: Управление нашей фирмой 1.6.11.83 + 1С: CRM 3.0.6.7;
  • Исправлены выявленные ошибки.

Список изменений в релизе 2.0 по сравнению с релизом 1.5

1. Юзабилити

Заполнение начальных данных

При начале работы с ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи сведения о своих клиентах можно загрузить несколькими способами:

  • После подключения к API 1С-Коннект загрузить данные обо всех клиентах, зарегистрированных в этом сервисе и создать по ним контрагентов в конфигурации;
  • После подключения к порталу 1С-ИТС загрузить данные по всем клиентам с договорами 1С: ИТС и создать по ним контрагентов в конфигурации.

При этом, если перед созданием контрагентов подключиться к интернет-поддержке пользователей 1С, то контрагенты будут созданы по данным ИНН и сервиса 1С: Контрагент.

Если не подключаться к интернет-поддержке, то контрагенты будут созданы по имеющимся данным.

Заполнение данных

При заполнении демобазы мы проверяли, удобно ли будет пользователям работать с конфигурацией, выявляли проблемы юзабилити и решали их. Если можно было автоматизировать какие-то функции, мы это делали.

Так, например, после ввода логина и пароля для доступа к порталу 1С: ИТС, мы автоматически загружаем с портала и заполняем логин и пароль API портала 1С: ИТС. Просто для того, чтобы пользователь не делал лишних действий вручную и не думал что и откуда брать.

Автозаполнение данных при вводе настроек

Интерфейс

В панели разделов оставлено всего шесть разделов, содержащих все необходимые ссылки:

Разделы конфигурации

В каждом из разделов оставлены только ссылки, необходимые для ведения учёта:

Ссылки в разделе

Ссылки сгруппированы по подсистемам, а наиболее часто используемые ссылки выделены жирным шрифтом.

Во всех формах справочников и документов панели инструментов приведены к единому стандартному виду.

Форма списка справочника

Форма списка справочника

Форма списка документа

Форма списка документа

Форма документа

Форма документа

Во всех формах списков справочников и документов в нижней части формы отображается подробная информация о текущем элементе или документе:

Подробная информация

Если пользователю не нужна подробная информация, то её отображение можно отключить в персональных настройках пользователя:

Параметр отображения подробной информации

Информационный центр

Существенно доработан информационный центр конфигурации:

Информационный центр

Теперь для обновления ссылок информационного центра не требуется получения очередного релиза с обновлением. Ссылки публикуются на wiki и автоматически обновляются регламентным заданием «Загрузка ссылок информационного центра».

Также в информационный центр любой подсистемы можно добавлять свои произвольные информационные ссылки, которые будут отображаться вместе с типовыми.

2. Новая демонстрационная база

В полную поставку ЭСТИ: УФФ 2.0 включена новая демонстрационная база, заполненная с нуля в редакции 2.0

Новая демонстрационная база

3. Новый стартовый помощник

Для того, чтобы правильно и последовательно начать работать с конфигурацией, мы добавили новый стартовый помощник:


Стартовый помощник разбит на шаги, которые необходимо последовательно выполнить:


Шаги стартового помощника:

  1. Загрузить данные о товарах 1С из файлов GOODS.JSON и PRICE_1C.XLS
  2. Заполнить или загрузить необходимые справочные данные подсистемы «Взаимодействия»
  3. Добавить документы подсистемы «Взаимодействия»
  4. Загрузить данные о программных продуктах с сайта 1C
  5. Добавить справочники и документы подсистемы «Договоры 1С:ИТС»
  6. Добавить справочники и документы подсистемы «Выполнение работ»
  7. Подключиться к API сервиса 1С-Коннект и к сайту техподдержки Redmine
  8. Добавить справочники и документы подсистемы «Управление учебным центром»
  9. Подключиться к телефонии МИКО

4. Полная интеграция с API 1С-Коннект

В редакции 2.0 реализована полная интеграция с системой 1С-Коннект.

Интеграция выполнена в виде отчуждаемого модуля, который можно встроить в любую конфигурацию, построенную на базе 1С: Библиотеки стандартных подсистем.

Модуль полностью включён в состав ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи 2.0, дополнительно платить за него не нужно.

При подключении к API 1С-Коннект можно синхронизировать данные учётной системы с данными 1С-Коннект о клиентах, либо загрузить данные о клиентах из 1С-Коннект:

Сопоставление данных учётной системы и 1С-Коннект

При синхронизации:

  • Все клиенты, контактные лица и сотрудники синхронизируются автоматически
    • Клиенты сопоставляются по ИНН и наименованию
    • Контактные лица и сотрудники сопоставляются по наименованию
    • Если все ИНН и наименования совпадают, то ничего синхронизировать не нужно
  • Ручное сопоставление
    • Наименование и ИНН клиента могут не совпадать с данными контрагента, просто указываем соответствие вручную
    • Аналогично по контактным лицам и сотрудникам
  • Автоматическое сопоставление по похожим наименованиям
    • Алгоритм ищет похожие наименования и предлагает установить найденные соответствия клиентов 1С-Коннект контрагентам
    • Аналогично по контактным лицам и сотрудникам

После синхронизации можно автоматически получить список клиентов, которые имеют право на использование сервиса 1С-Коннект, но ещё не подключены к нему:

Пользователи, не подключенные к 1С-Коннект

Преимуществом интеграции является выполнение всех операций с 1С-Коннект прямо из учётной системы:

Операции с 1С-Коннект

Операции с 1С-Коннект

  • Добавление (удаление, изменение) клиента, контактного лица и сотрудника в 1С-Коннект
    • В один «клик», не нужно копировать данные вручную
    • Все данные для регистрации в 1С-Коннект берутся из учётной системы
    • Получение регистрационного номера можно программно переопределить
  • Установка и изменение паролей
    • Генерация пароля автоматически
  • Работа с услугами
    • Добавление и удаление услуг (линии поддержки)
    • Назначение и отключение услуг (линий поддержки) клиентам
    • Назначение и отключение услуг (компетенций) сотрудникам на поддержке
    • Отправка уведомлений клиентам о подключении штатными средствами 1С-Коннект или электронным письмом
  • Сводная информация о клиенте
    • Все сотрудники клиента, события, переписка, звонки, сеансы удалённого доступа, авторизации сотрудников клиента в системе
  • Групповое выполнение действий

При регистрации нового клиента все данные о клиенте получаются из учётной системы:

Регистрация нового клиента в 1С-Коннект

Другие возможности интеграции:

  • Автоматическое изменение клиентов 1С-Коннект по данным контрагентов учётной системы
    • Автоматически изменяются значения реквизитов: наименование, полное наименование, комментарий, ИНН, КПП
    • Выгрузка настраивается с любой периодичностью, в любое, а не только «ночное» время, когда не действуют ограничения 1С-Коннект на передачу данных
  • Сообщения по обращениям клиентов загружаются в учётную систему
    • Загружается переписка клиентов с сотрудниками поддержки
    • В системе 1С-Коннект сообщения видны в течение 90 дней
  • Доступен полнотекстовый поиск по всем сообщениям
    • Доступен полнотекстовый поиск по всем обращениям за всё время работы с 1С-Коннект
    • Можно отбирать по датам обращений, клиентам, контактным лицам, сотрудникам
  • Поиск по авторизациям сотрудников и клиентов
    • Кто и когда начал (закончил) работать в системе 1С-Коннект
  • Поиск по звонкам
    • Кто, кому и когда звонил
  • Поиск по сеансам удалённого доступа
    • Кто, к кому и когда подключался удалённо
  • Управление маршрутизацией обращений
    • Направление поступающих обращений по приоритетам
      • Все обращения на линию поддержки отправляются доступным сотрудникам в порядке приоритетов, назначенных сотрудникам
    • Сначала сотруднику сопровождения, потом менеджеру клиента
      • При определении сотрудника, которому будет адресовано обращение, сначала проверятся доступность сотрудника сопровождения, указанного для клиента, потом доступность менеджера клиента, потом всех сотрудников согласно приоритетам
    • Сначала менеджеру клиента, потом сотруднику сопровождения
      • Аналогично, но сначала менеджеру клиента
    • Сотрудника сопровождения и менеджера можно указывать как вручную, так и автоматически по данным учётной системы
    • В настройках модуля интеграции указывается, откуда брать значение менеджера и специалиста
      • Указывается реквизит справочника «Контрагенты», из которого необходимо получать значение менеджера клиента и специалиста по сопровождению
      • Можно использовать механизм дополнительных реквизитов и сведений
      • Можно программно переопределить получение значений и указывать любые другие значения из учётной системы
    • Данные выгружаются в систему 1С-Коннект автоматически
      • Выгрузка производится в «ночное» время, когда не действуют ограничения 1С-Коннект на передачу данных, автоматически
    • После выгрузки сведения о сотрудниках по клиенту участвуют в маршрутизации
      • Можно настраивать данные о сотрудниках, ответственных за общение с клиентом в своей учётной или CRM системе и автоматически настраивать маршрутизацию обращений в 1С-Коннект
  • Управление заполнением параметров
    • Параметры заполняются каждому клиенту
      • Состав параметров определяется фирмами-франчайзи индивидуально
      • Значение параметров можно устанавливать как вручную, так и автоматически
    • Для каждого параметра указываются настройки заполнения и цвета
    • Указывается реквизит справочника «Контрагенты», из которого необходимо получать значение параметра
    • Можно использовать механизм дополнительных реквизитов и сведений
    • Можно программно переопределить получение значений и указывать любые другие значения из учётной системы
    • Можно указать условия, при выполнении которых, значению параметра будет назначаться один из цветов (красный, зелёный, оранжевый, голубой)
    • Если условия цвета не заданы, цвет по умолчанию чёрный
  • Данные выгружаются в систему 1С-Коннект автоматически
    • Выгрузка производится в «ночное» время, когда не действуют ограничения 1С-Коннект на передачу данных, автоматически
  • Диаграммы и отчёты
    • Диаграмма «Активность пользователей 1С-Коннект»
    • Диаграмма «Активность сотрудников 1С-Коннект»
    • Диаграмма «Закрытые и открытые обращения»
    • Диаграмма «Оценки по обращениям»
    • Отчёт по платным клиентам 1С-Коннект

Презентация интеграции с 1С-Коннект


Листовка с полным описанием функционала интеграции с API 1С-Коннект

5. Интеграция с порталом ИТС

В обработке «АРМ ИТС» добавлена закладка «Портал 1С: ИТС», на которой размещаются данные, загруженные с портала 1С: ИТС вручную (кнопка «Загрузить данные портала 1С: ИТС») или автоматически регламентным заданием «Загрузка данных портала 1С: ИТС».

На закладке «Клиенты» отображаются все клиенты с договорами 1С: ИТС. На закладке «Отраслевые ИТС» отображаются все сведения об отраслевых ИТС.

На закладке «Данные портала» можно получить сведения о сервисах текущего клиента в списке:

а также информацию о зарегистрированных на портале программных продуктах клиента и его договорах ИТС:

На закладке «Заявки ИТС» расположен список заявок на поставку 1С: ИТС:

На закладке «Диаграмма показателей» можно посмотреть параметры своей организации по ИТС:

Статистика ИТС по своей организации

на закладке «Новости ИТС» можно ознакомиться с последними новостями портала:

6. Интеграция с сайтом 1С: ИТС

Все заявки, которые подаются пользователями на сайте 1С-ИТС, могут быть загружены в виде событий:

Загрузка заявок с сайта 1С-ИТС

Загрузка выполняется вручную или автоматически регламентным заданием «Загрузка заявок сайта 1С: ИТС».

После загрузки заявки, её состоянием можно управлять прямо из события:

Обработка заявки с сайта 1С-ИТС

При этом статус заявки на сайте 1С-ИТС и комментарии к ней устанавливаются автоматически:

Состояние заявки на сайте 1С-ИТС

В настройках подсистемы «Договоры 1С-ИТС» можно указать параметры работы с заявками:

Настройка работы с заявками ИТС

  • Все необработанные заявки будут отображаться в текущих делах подсистемы ИТС как просроченные по истечении срока, указанного в настройках
  • При вводе коммерческого предложения на основании события заявки, оно автоматически заполняется по шаблону, указанному в настройках
  • В список ответственных можно добавить пользователей, которые будут оповещаться о новых заявках

В обработку «АРМ ИТС» включена статистика ИТС по своей организации франчайзи:

Статистика по своей организации

Также есть возможность загрузить и посмотреть статистику ИТС по любой организации франчайзи:

Загрузка статистики ИТС

Загрузка статистики ИТС

7. Интеграция с сайтом solutions.1c.ru

В новой редакции добавлен справочник «Программные продукты»

Справочник "Программные продукты"

Справочник «Программные продукты» автоматически регламентным заданием «Загрузка данных cайта Solutions» синхронизируется с порталом solutions.1c.ru

Программные продукты solutions.1c.ru

При загрузке данных портала solutions.1c.ru автоматически загружаются все сведения о программных продуктах:

Данные о программном продукте

Данные, загруженные с сайта solutions.1c.ru могут быть использованы при составлении коммерческого предложения клиенту, для отправки сведений о программных продуктах вместе с коммерческим предложением.

Программные продукты в коммерческом предложении франчайзи

Сведения о программных продуктах отправляются вместе с коммерческим предложением в файле, приложенном к электронному письму:

Описание программных продуктов

Файл описания содержит информацию о программных продуктах, помеченную к отправке в коммерческом предложении.

Описание программных продуктов

8. Интеграция с базой знаний техподдержки 1С

При создании информационной базы справочник «Решения базы знаний» автоматически заполняется группами рубрикатора базы знаний отдела технической поддержки 1С:

Рубрикатор базы знаний техподдержки 1С

Состав решений базы знаний отдела технической поддержки 1С заполняется автоматически регламентным заданием «Загрузка базы знаний технической поддержки 1С»:

9. Новая сводная информация

В стикере панели телефонии МИКО а также в форме «Сводная информация» реализовано отображение новой сводной информации о клиенте:

Стикер панели телефонии МИКО со сводной информацией о клиенте


Краткое описание:

  • Пользователь может скрывать или отображать для себя произвольные строки сводной информации
  • Сводная информация по умолчанию отображает:
    • Раздел «Данные портала 1С: ИТС»
      • Сведения о количестве зарегистрированных программ
      • Сведения о количестве бесплатных программ, доступных клиенту
      • Сведения о договорах 1С: ИТС клиента
      • Сведения об отраслевых договорах 1С: ИТС клиента
      • Сведения о сервисах 1С: ИТС клиента
    • Раздел «Подсистема «Выполнение работ»«
      • Сведения о сотрудниках, прикреплённых к клиенту
      • Сведения о программах клиента, зарегистрированных в нашей базе
      • Сведения о договорах клиента, зарегистрированных в нашей базе
      • Сведения об остатках работ по договорам клиента
      • Сведения о долге клиента с учётом выполненных работ
      • Сведения о не возвращённых документах и не сданных листах учёта времени
      • Сведения о незакрытых заданиях
      • Сведения о важной информации по клиенту
    • Раздел «Подсистема «CRM»«
      • Основной менеджер
      • Отношения с клиентом
      • Бизнес-регион клиента
      • Важность и статус клиента
      • Отрасль и сегмент клиента
      • Количество сотрудников и рабочих мест клиента
      • Комментарий по клиенту
  • Сводную информацию можно произвольно доработать при необходимости:
    • Удалить строки
    • Изменить существующие строки
    • Добавить свои строки
    • Привязать видимость строк к ролям пользователей

Подробное описание

10. Интеграция с библиотекой диаграмм AmCharts

В новой редакции выполнена интеграция с библиотекой диаграмм AmCharts. JavaScript Charts & Maps. Теперь в конфигурацию добавлены диаграммы, которые построены при помощи этой библиотеки.

Диаграмма AmCharts

Все диаграммы AmCharts интерактивны и позволяют включать или отключать показатели щелчком мышью на названии показателя.

11. Информеры для начальной страницы

На начальной странице конфигурации по умолчанию расположены информеры, показывающие:

  • Текущие релизы ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи, упорядоченные по уменьшению даты выпуска
  • Текущие релизы редакций типовых конфигураций 1С, которые пользователь отметил, как избранные, упорядоченные по уменьшению даты выпуска
  • Список последних новостей фирмы 1С
  • Список текущих мероприятий фирмы 1С
  • Статьи базы знаний технологических вопросов крупных внедрений, упорядоченные по уменьшению даты выхода статьи

Все информеры кликабельны.

Информеры

Отображением любого информера можно управлять в настройках:

Настройка отображения информеров

В верхней части формы с информерами находятся команды:

  • Перехода к wiki ЭСТИ: УФФ
  • Переходя к сайту техподдержки пользователей ЭСТИ: УФФ
  • Открытия помощника начала работы с ЭСТИ: УФФ

Команды

12. Скоростная загрузка данных о товарах из каталога 1С

Существенно повышена скорость загрузки каталога товаров фирмы 1С. Загружать каталог можно как вручную, так и автоматически регламентным заданием «Загрузка файлов прайс листа 1С» (после первичной ручной загрузки)

Загрузка каталога товаров 1С

13. Открытие прайс-листа с сайта 1С в один клик

Всем пользователям, которым доступна подсистема «Работа с клиентами», доступна команда «Загрузить и открыть текущий прайс-лист 1С»:

Быстрая загрузка прайс-листа 1С

Выполнение команды приводит к тому, что с сайта фирмы 1С загружается текущий действующий прайс-лист 1С:

Прайс-лист 1С

Таким образом, если нужно срочно проверить цены или позиции прайс-листа 1С, это можно сделать в один клик.

14. Действия при выходе новых релизов

Теперь в параметрах базы данных клиента можно установить флаг «Автоматически создавать задания сотруднику на обновление». В этом случае, если указан сотрудник, ответственный за обновление, для него будет автоматически создаваться задание на обновление при выходе новых релизов для базы данных клиента.

Настройки формирования заданий при выходе обновлений

Также можно настроить отправку оповещений о выходе новых релизов. Оповещения можно автоматически отправлять сотруднику, ответственному за обновления, клиенту и контактному лицу клиента ответственному за обновления.

Настройка оповещений о выходе обновлений

Таким образом при выходе обновления будут отправляться три стандартных оповещения.

Сотруднику, ответственному за обновление:

Оповещение сотруднику об обновлении

Контактному лицу клиента, ответственному за обновление:

Оповещение ответственному об обновлении

Клиенту на общий почтовый адрес:

Оповещение клиентуоб обновлении

В электронное письмо с оповещением включаются ссылки на новый релиз и на описание, что нового в вышедшем релизе.

При необходимости, можно добавить другие адресаты в оповещения и/или отключить стандартные.

В настройках подсистемы «Программные продукты» можно включать или отключать формирование оповещений при выходе обновлений сразу для всех клиентов:

Включение и отключение отправки оповещений

Если автоматическое формирование заданий сотрудникам и/или оповещений включено, то эти действия будут выполняться после каждого выполнения регламентного задания «Загрузка информации о релизах программных продуктов 1С», а также при ручной загрузке сведений о редакциях из формы списка справочника «Редакции программных продуктов».

Если отключить автоматическое формирование заданий сотрудникам и/или оповещений, можно выполнять эти действия вручную в форме списка справочника «Базы данных клиентов»:

Ручное создание заданий и оповещений

Как автоматическое, так и ручное создание заданий сотрудникам и оповещений, выполняется только для клиентов с действующим договором на 1С: ИТС.

15. Автоматическое напоминания

При помощи стандартной подсистемы «Текущие дела» в новой редакции реализованы автоматические напоминания.

  • Автоматическое напоминания
    • Менеджерам о том, какие договоры 1С: ИТС (а также сервисы, подписки на антивирусы) заканчиваются завтра, на следующей неделе и в текущем месяце
    • Сотрудникам о незакрытых заданиях и несданных листах учёта рабочего времени
    • Менеджерам по работе с клиентами о документах (актах, договорах), которые клиенты не вернули вовремя
    • Специалистам о текущем состоянии заявок на демодоступ, поданных клиентами​

Текущие дела и напоминания

Каждый пользователь может самостоятельно установить для себя отображение строк напоминаний.

Все напоминания отображаются в соответствием с ролями, установленными пользователям.

При этом, можно самостоятельно определить состав и периоды напоминаний. Для этого в настройка подсистемы «Управление договорами и документами» введены настройки напоминаний для договоров на 1С: ИТС, на сервисы и на выполнение работ:

Настройка последовательности напоминаний

Настроить последовательность можно отредактировав элементы справочника «Последовательности оповещений»:

Настройка последовательности напоминаний

Полный список напоминаний:

  • Договоры и документы
    • Неоформленные договоры на выполнение работ
    • Невозвращенные документы
    • Неоформленные договоры на сервис
    • Неоформленные договоры 1С: ИТС
  • Выполнение работ
    • Договоры, которые завтра заканчиваются
    • Через неделю заканчиваются
    • Через месяц заканчиваются
    • Закончились в течение месяца
    • Закончились в течение двух недель
    • Закончились в течение квартала
    • Незакрытые задания сотруднику
    • Задания, еще не назначенные сотрудникам
    • Несданные листы учета рабочего времени
  • Пользователи 1С: ИТС
    • Договоры, которые через неделю заканчиваются
    • Через месяц заканчиваются
    • Закончились в течение месяца
    • Завтра заканчиваются
    • Закончились в течение двух недель
    • Закончились в течение квартала
  • Пользователи сервисов
    • Договоры, которые завтра заканчиваются
    • Через неделю заканчиваются
    • Через месяц заканчиваются
    • Закончились в течение месяца
    • Закончились в течение квартала
    • Закончились в течение двух недель
  • Поставщики 1С:ИТС
    • Договоры 1С: ИТС для заявки на поставку
  • Работа с клиентами
    • Закончившийся демо-доступ по заявкам
    • Непредоставленный демо-доступ по заявкам
    • Коммерческие предложения, ожидающие согласования
    • Коммерческие предложения с истекшим сроком
    • Коммерческие предложения важные
    • Коммерческие предложения
релиз_2.0.1.txt · Последние изменения: 2018/01/29 16:05 — Николай