Инструменты пользователя

Инструменты сайта


сводная_информация_о_клиенте

Сводная информация о клиенте

Сводная информация в стикере телефонии МИКО

В Конфигурация ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи редакции 2.0 в стикере панели телефонии МИКО реализовано отображение сводной информации о клиенте, который звонит:

Стикер панели телефонии МИКО со сводной информацией о клиенте


При нажатии на кнопку «Настройка»:

Кнопка "Настройка"

пользователь может скрыть ненужные для него строки сводной информации:

Настройка отображения строк сводной информации

при этом, ненужные строки не будут отображаться только для этого пользователя:

После настройки отображения строк сводной информации

При необходимости скрытые строки можно будет снова отобразить.

Раздел "Данные портала 1С: ИТС"

В разделе «Данные портала 1С: ИТС» содержатся строки сводной информации, сформированные по данным, автоматически загруженным с портала 1С: ИТС:

Данные портала 1С: ИТС


Сведения о количестве зарегистрированных программ

Строка содержит сведения о количестве программных продуктов, зарегистрированных в компании 1С на текущего клиента. Если серийные номер зарегистрированных программных продуктов не совпадают с регистрациями в нашей базе, то строка отображается красным цветом и дополняется сведениями о количестве несовпадений. В противном случае строка отображается зелёным цветом.

При выборе строки автоматически открывается форма с подробными сведениями о составе программных продуктов клиента по данным портала 1С: ИТС:

Подробные сведения о составе программных продуктов клиента

При выборе строки программного продукта на форме с подробными сведениями открывается страница портала со сведениями о программах клиента:

Страница на портале 1С: ИТС со сведениями о программах клиента


Сведения о количестве бесплатных программ, доступных клиенту

Строка содержит сведения о количестве бесплатных программных продуктов, доступных клиенту.

При выборе строки автоматически открывается форма с подробными сведениями о составе программных продуктов клиента по данным портала 1С: ИТС:

Подробные сведения о доступных клиенту бесплатных программах

При выборе строки программного продукта на форме с подробными сведениями открывается страница портала, на которой производится регистрация бесплатной программы для клиента:

Страница на портале 1С: ИТС с регистрацией бесплатной программы для клиента


Сведения о договорах 1С: ИТС клиента

Строка содержит сведения о количестве договоров 1С: ИТС клиента.

При выборе строки автоматически открывается форма с подробными сведениями о составе договоров 1С: ИТС клиента по данным портала 1С: ИТС:

Подробные сведения о договорах 1С: ИТС клиента

При выборе строки договора 1С: ИТС на форме с подробными сведениями открывается страница портала со сведениями о договорах 1С: ИТС клиента:

Страница на портале 1С: ИТС со сведениями о договорах 1С: ИТС клиента


Сведения об отраслевых договорах 1С: ИТС клиента

Строка содержит сведения о количестве отраслевых договоров 1С: ИТС клиента.

При выборе строки автоматически открывается форма с подробными сведениями о составе отраслевых договоров 1С: ИТС клиента по данным портала 1С: ИТС:

Подробные сведения об отраслевых договорах 1С: ИТС клиента

При выборе строки договора 1С: ИТС на форме с подробными сведениями открывается страница портала со сведениями об отраслевых договорах 1С: ИТС клиента:

Страница на портале 1С: ИТС со сведениями об отраслевых договорах 1С: ИТС клиента


Сведения о сервисах 1С: ИТС клиента

Строки содержат сведения о количестве зарегистрированных и незарегистрированных сервисов 1С: ИТС клиента.

При выборе строки автоматически открывается форма с подробными сведениями о составе сервисов клиента по данным портала 1С: ИТС:

Подробные сведения о сервисах 1С: ИТС клиента

При выборе строки с названием сервиса 1С: ИТС на форме с подробными сведениями открывается страница портала с описанием сервиса:

Страница на портале 1С: ИТС с описанием сервиса

При нажатии на «Условия» на форме с подробными сведениями открывается страница портала с условиями предоставления сервиса:

Страница на портале 1С: ИТС с условиями получения сервиса

При нажатии на даты сервиса на форме с подробными сведениями открывается страница портала со сведениями по регистрации сервиса:

Страница на портале 1С: ИТС со сведениями регистрации сервиса


Раздел "Подсистема "Выполнение работ""

В разделе «Данные портала 1С: ИТС» содержатся строки сводной информации, сформированные по данным подсистемы «Выполнение работ»:

Подсистема "Выполнение работ"


Сведения о сотрудниках, прикреплённых к клиенту

Строка содержит сведения о сотруднике, прикреплённом к клиенту. Если к клиенту прикреплено несколько сотрудников, будет выведено несколько строк.

При нажатии на строке откроется отчёт «Ответственные сотрудники клиентов»:

Отчёт "Ответственные сотрудники клиентов"


Сведения о программах клиента, зарегистрированных в нашей базе

Строка содержит сведения о программных продуктах клиента, зарегистрированных в нашей базе.

При нажатии на строке откроется отчёт «Программные продукты клиентов»:

Отчёт "Программные продукты клиентов"


Сведения о договорах клиента, зарегистрированных в нашей базе

Строка содержит сведения о договорах клиента, зарегистрированных в нашей базе.

При нажатии на строке откроется отчёт «Заключенные договоры»:

Отчёт "Заключенные договоры"


Сведения об остатках работ по договорам клиента

Строки содержат сведения об остатках работ по заключенным договорам на выполнение работ, на 1С: ИТС и на сервисы клиента.

При нажатии на строке откроется отчёт «Выполнение работ по договорам»:

Отчёт "Выполнение работ по договорам"


Сведения о долге клиента с учётом выполненных работ

Строка содержит сведения о том, существует ли на текущую дату долг клиента с учётом выполненных работ по всем заключенным договорам.

При нажатии на строке откроется табличный документ с подробным описанием долга:

Отчёт "Долг клиента"


Сведения о не возвращённых документах и не сданных листах учёта времени

Строка содержит сведения о том, есть ли не возвращённые документы и не сданные листы учёта рабочего времени по клиента.

При нажатии на строке откроется подробная информация по клиенту:

Документы по клиенту


Сведения о не закрытых заданиях

Строка содержит сведения о том, есть ли не закрытые задания сотрудникам по клиенту.

При нажатии на строке откроется отчёт «Задания сотрудникам»:

Отчёт по незакрытым заданиям сотрудников


Сведения о важной информации

Строка содержит сведения о том, есть ли другая важная информация по клиенту.

При нажатии на строке откроется табличный документ с важной информацией:

Сведения о важной информации по клиенту


Раздел "Подсистема "CRM""

В разделе «Данные портала 1С: ИТС» содержатся строки сводной информации, сформированные по данным подсистемы «CRM»:

Подсистема "CRM"


Раздел содержит сведения из карточки клиента:

  • Основной менеджер;
  • Отношения с клиентом;
  • Бизнес-регион клиента;
  • Важность и статус клиента;
  • Отрасль и сегмент клиента;
  • Количество сотрудников и рабочих мест клиента;
  • Комментарий по клиенту.

При нажатии на строках с информацией о клиенте откроется карточка клиента:

Карточка клиента


Доработка сводной информации

В случае необходимости, можно самостоятельно доработать формирование сводной информации по клиенту без внесения изменений в основные алгоритмы работы конфигурации. Для этого необходимо использовать процедуры и функции общего модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый»:

Переопределяемый модуль

Для внесения изменений в процедуры и функции модуля без снятия конфигурации с поддержки можно воспользоваться механизмом расширений.

Все процедуры и функции модуля содержат подробные примеры изменения состава сводной информации о клиенте.

Добавление в дерево сводной информации колонок со своими данными

Строки дерево сводной информации состоят из следующих колонок:

  • Порядок - Число, 5 - порядок для сортировки строк сводной информации;
  • Отметка - Булево - отметка пользователя об отображении строки сводной информации;
  • Отображение - Булево - флаг отображения строки сводной информации;
  • ОтображениеРодителя - Булево - флаг отображения строки родителя;
  • Заголовок - Строка - колонка дерева значение с заголовком информации;
  • Идентификатор - Строка - идентификатор информации;
  • Информация - Строка - информация;
  • Цвет - Цвет - цвет строки с информацией;
  • Шрифт - Шрифт - шрифт строки с информацией.
  • Действие - Строка - действие, которое нужно выполнить при выборе строки информации, может принимать значения - «Открыть гиперссылку», «Показать сообщение», «Выполнить код», «Открыть табличный документ».
  • Гиперссылка - Строка - гиперссылка на подробную информацию;
  • Сообщение - Строка - строка сообщения пользователю;
  • Выполнить - Строка - программный код для выполнения.
  • ТабличныйДокумент - Строка - табличный документ для показа пользоватею, преобразованный в строку функцией ЗначениеВСтрокуВнутр;

Колонки «Заголовок» и «Информация» отображаются в дереве сводной информации, остальные колонки являются служебными. Колонка «Заголовок» заполняется и отображается только для групп строк (например «Данные портала 1С: ИТС»), колонка «Информация» заполняется и отображается только для строк со сводной информацией.

При необходимости, можно добавить свои колонки в процедуре «ПередСозданиемТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый»:

Пример добавления колонки в дерево сводной информации

а также, если необходимо, в процедуре «ПриСозданииЭлементаФормыСИнформациейОКлиенте» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый» разместить добавленную колонку в дереве на форме:

Пример добавления колонки в дерево сводной информации на форме

При добавлении колонки необходимо скрыть её отображение для строк заголовков в процедуре «ПередУстановкойУсловногоОформлениеСводнойИнформацииПоКлиенту» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый»:

Пример скрытия добавленной колонки для строк заголовков

а также установить для неё условное оформление:

Пример установки условного оформления дополнительной информации

Добавление в дерево сводной информации строк со своими данными

При необходимости, можно добавить в сводную информацию свои строки в процедуре «ПередЗаполнениемТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый»:

Пример добавления строк сводной информации перед добавлением стандартных строк

или в процедуре «ПослеЗаполненияТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый»:

Пример добавления строк сводной информации после добавления стандартных строк

Процедуры содержат подробные примеры добавления своих строк сводной информации.

В процедуре «ПередЗаполнениемТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» можно отключить вывод стандартных строк, используя параметр «Отказ»:

Свои строки сводной информации

В процедуре «ПослеЗаполненияТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» можно только дополнить стандартные строки своими:

Стандартные строки сводной информации, дополненные своими

При этом, порядок следования строк определяется не порядком их добавления, а значением колонки «Порядок».

Переопределение стандартных строк сводной информации

В процедурах «ПослеЗаполненияТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» и «ПослеУстановкиУсловногоОформленияСводнойИнформацииПоКлиенту» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый» можно выполнить любую модификацию содержимого и оформления строк сводной информации.

Пример переопределения ролей и функциональных опций стандартной строки сводной информации

Исключение стандартных строк сводной информации

В процедуре «ПередЗаполнениемТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый» можно заполнить переменную «МассивОтключенныхСтрок» для отключения вывода стандартных строк сводной информации:

Отключение вывода стандартных строк сводной информации

Настройка отображения по ролям и функциональным опциям

Строки сводной информации можно отображать в соответствии с составом ролей текущего пользователя и включенными функциональными опциями в информационной базе.

Для настройки своих добавляемых строк необходимо заполнить при формировании переменные «МассивРолей» и «МассивФО» названиями ролей и функциональных опций соответственно, при которых строка сводной информации должна отображаться.

Для переопределения стандартных строк сводной информации необходимо в процедуре «ПередЗаполнениемТаблицыСводнойИнформацииОКлиенте» модуля «эсРаботаСПрограммнымиПродуктамиСерверПереопределяемый» заполнить соответствие «ПереопределенныеНастройки»:

Пример переопределения ролей и функциональных опций стандартной строки сводной информации

сводная_информация_о_клиенте.txt · Последние изменения: 2016/11/21 12:01 — Николай