Вики

Как настроить дополнительную информацию о клиенте в документах

В формах документов по учёту выполнения работ "Задание сотруднику" и "Лист учета рабочего времени" добавлена страница "Информация!", которая предназначена для отображения дополнительной информации о клиентах и договорах, заключенных с клиентом:

Для того, чтобы в табличном документе "Важная информация" отобразилась информация о клиенте необходимо добавить в справочник "Наборы дополнительных реквизитов и сведений" дополнительные реквизиты в набор дополнительных реквизитов

по партнёру:

Справочник "Партнеры", дополнительные реквизиты


Справочник "Партнеры", настройка дополнительных реквизитов


по контрагенту:

Справочник "Контрагенты", дополнительные реквизиты


Справочник "Контрагенты", настройка дополнительных реквизитов


по договору:

Справочник "Договоры", дополнительные реквизиты


Справочник "Договоры", настройка дополнительных реквизитов


После настройки дополнительных реквизитов необходимо указать дополнительную информацию

для партнёра:

Дополнительная информация о партнёре


для контрагента:

Дополнительная информация о контрагенте


для договора:

Дополнительная информация о договоре


Затем необходимо добавить в регистр сведений "Важная информация для выполнения работ" сведения о наборах дополнительных реквизитов, которые необходимо отображать в документах:

Записи о важной информации


Запись о важной информации


В итоге в табличном поле "Важная информация" документов выполнения работ будет отображаться добавленная важная информация:

Задание сотруднику. Важная информация


В качестве важной информации можно указать любую дополнительную информацию, например сведения об основном контактном лице клиента, данные о взаимодействии с клиентом (только по предоплате), прочие сведения.
Made on
Tilda