Установка типа и вида заявки начинается с выбора номенклатуры заявки:

Далее, в зависимости от выбранной на предыдущем шаге номенклатуры, будет предложено выбрать схему покупки. Для апгрейда программного продукта необходимо выбрать схему с видом заявки "Апгрейд":

После выбора номенклатуры основного приобретаемого программного продукта необходимо выбрать номенклатуру базового программного продукта, с которого будет оформляться апгрейд.

Для удобного выбора необходимо загрузить правила апгрейда в обработке "Загрузка правил апгрейда 1С". Если правила апгрейда загружены, то список выбора базовой номенклатуры будет автоматически заполнен программами, с которых доступен апгрейд на выбранный основной программный продукт.

Нужная для оформления номенклатура в списке выбора может отсутствовать, если это устаревший товар и он не загрузился в информационную базу автоматически при загрузке прайс-листа 1С. В этом случае нужный элемент в справочник номенклатуры можно добавить вручную. Удобно это сделать из карточки нужного товара в классификаторе номенклатуры Личного кабинета партнёра 1С. В этом случае в создаваемом элементе номенклатуры автоматически заполнится идентификатор номенклатуры 1С, который требуется для работы с заявкой.

После выбора базового программного продукта будут автоматически рассчитаны суммы заявки на апгрейд:

При необходимости, можно указать в заявке на апгрейд дополнительно приобретаемую номенклатуру:

При выборе дополнительно приобретаемой номенклатуры в списке отображаются только те товары, которые могут быть приобретены при текущем апгрейде:

После добавления дополнительно приобретаемой номенклатуры суммы заявки обновятся автоматически:

Дополнительные параметры, необходимые для оформлении апгрейда, указываются на странице "Оформление заявки":

Список комплектующих, которые необходимо вернуть при апгрейде, заполняется автоматически при выборе базовой номенклатуры:

Файлы и документы, которые необходимо добавить к заявке на апгрейд, добавляются на странице "Файлы"

Данные контрагента заявки указываются на странице "Клиент":

На странице "Договор" можно оформить документ договора на апгрейд. Типовой шаблон договора на апгрейд взят из библиотеки шаблонов 1С: Право.

На странице "Свойства" можно проверить корректность заполнения всех параметров заявки.

Если все свойства указаны верно, то документ заявки необходимо провести, после чего он автоматически отправится в Личный кабинет партнёра 1С через API.

После обработки заявки в Личном кабинете состояние заявки автоматически обновится в информационной базе ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи 1С. При включенных оповещениях ответственные получат оповещение по электронной почте и/или в 1С: Коннект.

При вводе на основании заявки на апгрейд документа "Заказ покупателя" или "Счёт на оплату", в табличную часть товаров будет добавлена номенклатура основной поставки с характеристикой апгрейда и ценой апгрейда.