+7 922 253-44-28
uff@estyuff.ru
ЭСТИ: Управление фирмой-франчайзи 1С
Сведения о клиентах и контактных лицах в личном кабинете
Методика использования ЭСТИ: Личный кабинет фирмы-франчайзи 1С, начиная с релиза 2.2.3.168 от 20.01.2025
Какие справочные данные о клиентах и контактных лицах выгружаются в личный кабинет
1
Контрагенты — основной справочник, содержащий сведения о клиентах
2
Партнеры — вспомогательный справочник, объединяющий контрагентов в группу
3
Контактные лица содержат сведения о наших сотрудниках и сотрудниках клиента
4
Контактная информация, доступная контактным лицам,
настраивается в параметрах личного кабинета
5
Быстрая передача изменённых справочных данных к личный кабинет
6
Клиент получает информацию о справочниках и документах, связанных с ним
1. Контрагенты
Контрагенты — основной справочник, содержащий сведения о клиентах
Контрагенты — основной справочник, содержащий информацию о клиентах, во всех версиях ЭСТИ: УФФ. В личный кабинет выгружается информация о контрагентах с оформленным действующим договором ИТС.

В форме списка контрагентов отображается дата окончания договора ИТС, максимальная из всех договоров ИТС, оформленных на текущего контрагента, либо на контрагента, связанного с текущим через партнёра.
Для каждого контрагента из учётной системы выгружаются:
  • Наименование
  • Полное наименование
  • ИНН
  • КПП
  • ОГРН
  • Дата окончания договора ИТС — максимальная из всех договоров ИТС, оформленных на текущего контрагента, либо на контрагента, связанного с текущим через партнёра
  • Партнер
  • Комментарий (виден только менеджерам сайта)
  • Основная контактная информация (левая часть формы)
  • Полная контактная информация (страница "Контактная информация", видна только менеджерам сайта)
  • Дата создания
  • Код (если есть)
  • Пометка на удаление
  • Навигационная ссылка для быстрого доступа к элементу справочника в учётной системе

Также выгружается дополнительная информация:
  • Контактные лица, связанные с текущим контрагентом
  • Договоры контрагента
  • Банковские счета контрагента
  • Базы данных контрагента
  • Программы, зарегистрированные на контрагента
  • Договоры ИТС, заключенные с контрагентом
В карточке контрагента можно вести обсуждение с контактными лицами текущего контрагента, либо контрагентов, связанных с текущим через партнёра.
2. Партнёры
Партнеры — вспомогательный справочник, объединяющий контрагентов в группу
Партнеры — вспомогательный справочник, помогающий объединить несколько контрагентов в группу компаний. В версиях ЭСТИ: УФФ для УТИВСК, ERP и КА партнёры используются по умолчанию, в версиях ЭСТИ: УФФ для УНФ, УНФ для Казахстана, БП использование партнёров можно включить в форме "Настройка используемых подсистем ЭСТИ: УФФ":
Для каждого партнёра из учётной системы выгружаются:
  • Наименование
  • Полное наименование
  • Комментарий (виден только менеджерам сайта)
  • Основная контактная информация (левая часть формы)
  • Полная контактная информация (страница "Полная контактная информация", видна только менеджерам сайта)
  • Код (если есть)
  • Пометка на удаление
  • Навигационная ссылка для быстрого доступа к элементу справочника в учётной системе
3. Контактные лица
Контактные лица содержат сведения о наших сотрудниках и сотрудниках клиента
В личный кабинет автоматически выгружаются контактные лица, связанные с контрагентами, для которых есть действующие договоры ИТС. В состав контактных лиц, выгружаемых на сайт, входят:
  • Контактные лица, зарегистрированные для доступа в личный кабинет
  • Контактные лица договоров ИТС
  • Контактные лица, подписавшие договор ИТС
  • Контактные лица из списка ответственных в договорах ИТС
  • Контактные лица баз данных
  • Представители клиентов, указанные в актах сверки
Для контактных лиц, имеющих доступ к личному кабинету, в колонке ЛК отображается пиктограмма пользователя:
Для каждого контактного лица из учётной системы выгружаются:
  • Наименование
  • Флаг Менеджер сайта устанавливается для наших сотрудников, менеджеров сайта
  • Флаг Пользователь сайта устанавливается для контактных лиц, имеющих доступ к личному кабинету
  • Флаг Доступ к пинкодам устанавливается, если у контактного лица есть доступ к пинкодам
  • Флаг Был успешный вход устанавливается, если контактное лицо успешно авторизовалось в личном кабинете
  • Комментарий (виден только менеджерам сайта)
  • Основная контактная информация (левая часть формы)
  • Полная контактная информация (страница "Конт. инф.", видна только менеджерам сайта)
  • Дата создания
  • Код (если есть)
  • Пометка на удаление
  • Навигационная ссылка для быстрого доступа к элементу справочника в учётной системе
В карточке контактного лица можно вести обсуждение непосредственно с самим контактным лицом, либо с контактными лицами, связанными с контрагентами текущего контактного лица.

Также в карточке контактного лица можно добавить фотографию контактного лица.

В карточке отображается дополнительная информация:
  • Контрагенты, связанные с текущим контактным лицом
  • Контактные лица, связанные с контрагентами текущего контактного лица
  • Письмо о доступе к личному кабинету
  • Список оповещений, отправленных контактному лицу
Контрагенты, связанные с текущим контактным лицом:
Письмо о доступе к личному кабинету. Здесь же можно повторно отправить письмо контактному лицу с параметрами доступа к сайту или сбросить пароль до начального.
Список оповещений, отправленных контактному лицу:
4. Контактная информация
Контактная информация, доступная контактным лицам, настраивается в параметрах сайта
На странице "Контактная информация" сайта личного кабинета указываются виды контактной информации, по которым будут выгружаться данные, отображаемые для контактных лиц в личном кабинете.

При начальной выгрузке данных указанная контактная информация передаётся на сайт для всех объектов, далее только для изменённых объектов. При изменении настроек по видам контактной информации при ближайшей выгрузке данных будет выполнена разовая полная выгрузка данных для всех объектов.
Контактная информация по указанным видам из нашей информационной базы будет автоматически передаваться на сайт в качестве основной контактной информации и будет доступна клиентам для просмотра:
5. Оперативная выгрузка изменённых объектов
Быстрая передача изменённых справочных данных к личный кабинет
Флаг "Оперативная выгрузка изменённых объектов" в настройках личного кабинета включает возможность при записи в нашей информационной базе элемента справочника, который уже был ранее выгружен в личный кабинет, сразу выгружать на сайт сделанные изменения. Так, если мы меняем название контрагента, то в момент записи его название сразу автоматически поменяется на сайте. Если флаг отключен, то все изменения будут выгружены ближайшей выгрузкой данных или выгрузкой изменений на сайт.

При изменении документов или остатков по работам флаг не используется и сведения обновляются только при выгрузке данных в личный кабинет.
6. Дополнительная информация по контрагентам
Клиент получает информацию о справочниках и документах, связанных с ним
Для каждого контрагента выгружается информация об актуальных договорах контрагента:
о банковских счетах контрагента:
о базах данных контрагента:
о программных продуктах контрагента:
о договорах ИТС контрагента:
Клиент также получает доступ к списку своих компьютеров:
В карточке компьютера доступно описание и список пинкодов программ, установленных на компьютере:
Пройдите обучение по работе
с личным кабинетом
Учебный курс "Работа с ЭСТИ: Личным кабинетом фирмы-франчайзи 1С" поможет эффективно организовать поддержку клиентов
Made on
Tilda