В документе "Обращение клиента" мы сохраняем ту информацию, которую сообщил нам клиент. Это могут быть либо вопросы клиента, либо описание одной или нескольких проблем, либо формулировка одной или нескольких задач, либо всё вместе сразу. Если при обращении клиент затрагивает несколько тем, рекомендуется создавать один документ "Обращения клиента", т.к. дальнейшее разбиение обращения на конкретные задачи будет оформляться документом "Задание сотруднику". Задача документа "Обращение клиента" максимально точно и подробно сохранить начальные сведения об обращении.
Для регистрации обращения должны быть обязательно заполнены реквизиты:
- Контрагент
- Организация (значение по умолчанию настраивается)
- Подразделение (значение по умолчанию настраивается)
- Ответственный (по умолчанию текущий пользователь)
- Категория обращения (по умолчанию "Категория "Выполнение работ"")
- Вид приоритета и приоритет (значение по умолчанию настраивается)
- Линия поддержки (по умолчанию "Первая линия")
- Уровень поддержки (по умолчанию "Стандартный уровень поддержки")
- Услуга поддержки (по умолчанию "Техническая поддержка 1С")
То есть, для регистрации обращения необходимо только указать контрагента, от которого пришло обращение, остальные реквизиты заполнятся автоматически. Реквизиты "Контактное лицо" и "Договор" не являются обязательными при первичной регистрации обращения.
На закладке "Описание" документа "Обращение клиента" вводятся тема и описание обращения, а также отображается информация о взаиморасчётах по договору и важная информация о клиенте.